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Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine est tenu d’avoir ses documents (DER, Carte de visite, lettre de mission, agrégateurs ...) à jour sur ses activités cumulées ou non de : CIF, courtage d’assurance, iobsp, carte T. Ces documents sont rébarbatifs, avec CGP Communication, rendez-les plus commercial et déléguez leur mise à jour.

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Notre métier : prendre en compte les contraintes réglementaires pour les inclure dans une communication rassurante et valorisante.

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