Le DER, point de départ essentiel à toute relation client réussie.
Le Document d'Entrée en Relation est obligatoire pour tout Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Que vous soyez Conseiller en Investissement Financier (CIF), Intermédiaire en Assurance (IAS, COA), Intermédiaire en Opération Bancaire et Services de Paiement (IOBSP, COBSP, MIOBSP), Détenteur de la Carte T (Transaction sur immeuble et fond de commerce), la signature d’un DER est obligatoire avant tout échange avec un client/prospect.
Ce document doit respecter les contraintes réglementaires définies par Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à travers 4 chapitres :
– Présentation de la société (siège social, N° immatriculation, services proposés…)
– Liste des partenaires avec le type d’accord et de rémunération
– Les modes de rémunération
– Traitements des données et réclamations
Nos offres création
Mise en place de votre DER intégré dans une plaquette commerciale
Votre communication nécessite une transparence totale et un respect des textes réglementaires (dont la RGPD) tout en restant commercial.
C’est pour cela que nous incluons dans notre stratégie de communication la maîtrise des contraintes réglementaires inhérents à votre métier afin de construire ensemble une image de marque fiable et rassurante.
Découvrez nos formules :
Basic
Création DER- Intégration des textes réglementaires réalisés par vos soins
- Sélection d'un modèle et adaptation à vos couleurs
- Accompagnement dans le contenu et choix des visuels
- Fourniture de la plaquette au format électronique
Premium
Création DER- Rédaction de vos textes réglementaires par un juriste
- Brief créatif
- Sélection d'un modèle et adaptation à vos couleurs
- Accompagnement dans le contenu et choix des visuels
- Fourniture de la plaquette au format électronique
Sur mesure
Création DER- Rédaction de vos textes réglementaires par un juriste
- Brief créatif
- Conception graphique personnalisée de votre plaquette
- Rédaction de votre contenu et choix des visuels
- Fourniture de la plaquette au format électronique
- Impression
De part la législation et l'évolution de votre société, votre DER doit être mis à jour régulièrement.
Concentrez-vous sur votre métier et déléguez cette tâche fastidieuse.